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私OSAの最強化への道
U 学科試験の対策

学科試験とは、60点満点で36点以上合格。各項目6点以上(10点満点)を目指せば良い結果が出るはず。捨てるところはハッキリ捨てて確実に取ることは確実に取る。

A ライフプランニングと資金計画(具体的には)

1  ファイナンシャル・プランニングと倫理
2  ファイナンシャル・プランニングと関連法規
3  ライフプランニングの考え方・手法
4  社会保険
5  公的年金
6  企業年金・個人年金等
7  年金と税金
8  ライフプラン策定上の資金計画
9  中小法人の資金計画
10 ローンとカード
11 ライフプランニングと資金計画の最新の動向

9以外の問題は確実にヒットさせたい。特に1〜3は確実に。一般的は常識で判断すれば解けるはず。
社会保険・公的年金は難しいが
実技試験でも出題されるケースが多いので勉強は深めたい。


平成17年9月の問題は見ると 過去問題集はこちらから



問1 ファイナンシャル・プランニングと倫理・関係法規 問2 ライフプランニングの考え方・手法 問3 ライフプランニングの考え方・手法 問4 社会保険(雇用保険) 問5 公的年金 問6 公的年金 問7 企業年金・個人年金等 問8 年金と税金 問9 社会保険(医療保険)問10 中小法人と資金計画


6点取ることを考えると問4・5・7・8以外は確実に解答したい。


B リスク管理

1 リスクマネジメント
2 保険制度全般
3 生命保険
4 損害保険
5 第三分野の保険
6 リスク管理と保険
7 リスク管理の最新の動向

各分野広く・最低限のことは押さえたい。
生命保険は確実に解答させたい。


平成17年9月の問題は見ると 過去問題集はこちらから



問11 生命保険 問12 生命保険 問13 生命保険 問14 生命保険 問15 生命保険 問16 生命保険 問17 損害保険 問18 損害保険 問19 リスク管理と保険 問20 リスクマネージメント


6点取ることを考えると問16・17以外は確実に解答したい。


C 金融資産運用


1  マーケット環境の理解
2  預貯金・金融類似商品等
3  投資信託
4  債券投資
5  株式投資
6  外貨建商品
7  保険商品
8  金融派生商品
9  ポートフォリオ運用
10 金融商品と税金
11 セーフティネット
12 関連法規
13 金融資産運用の最新の動向


各分野広く・最低限のことは押さえたい。
特に株式投資あたりは確実に解答したい。


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問21 預貯金・金融類似商品等 問22 株式投資 問23 投資信託 問24 金融資産運用の最新の動向 問25 債券投資 問26 株式投資 問27 外貨建商品 問28 ポートフォリオ運用 問29 金融商品と税金 問30 関連法規


6点以上取ることを考えると問22・24・28以外は確実に解答したい。


D タックスプランニング

1  わが国の税制
2  所得税の仕組み
3  各種所得の内容
4  損益通算
5  所得控除
6  税額控除
7  定率減税
8  所得税の申告と納付
9  個人住民税
10 個人事業税
11 法人税
12 法人住民税
13 法人事業税
14 消費税
15 会社、役員間および会社間の税務
16. 決算書と法人税申告書
17. 諸外国の税制度
18. タックスプランニングの最新の動向


特に所得税は確実に答えられるようにしたい。

平成17年9月の問題は見ると 過去問題集はこちらから



問31 各種所得の内容(不動産所得) 問32 各種所得の内容(退職所得) 問33 各種所得の内容(配当所得) 問34 居住用財産の特例 問35 損益通算 問36 税額控除 問37 所得税の申告と納付 問38 個人住民税 問39 法人税 問40 消費税

6点取ることを考えると問37・38・39・40以外は確実に解答したい。

E 不動産

1 不動産の見方
2 不動産の取引
3 不動産に関する法令上の規制
4 不動産の取得・保有に係る税金
5 不動産の譲渡に係る税金
6 不動産の賃貸
7 不動産の有効活用
8 不動産の証券化
9 不動産の最新の動向

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問41 不動産の見方 問42 不動産の取引 問43 不動産の取引 問44 不動産に関する法令上の規制 問45 不動産に関する法令上の規制 問46 不動産に関する法令上の規制 問47 不動産の取得・保有に係る税金 問48 不動産の譲渡に係る税金 問49 不動産の有効活用 問50 不動産の証券化

6点取ることを考えると問47・49以外は確実に解答したい。

F 相続・事業承継

1 贈与と法律
2 贈与と税金
3 相続と法律
4 相続と税金
5 相続財産の評価 
  (不動産以外)
6 相続財産の評価  
  (不動産)
7 不動産の相続対策
8 相続と保険の活用
9 事業承継対策
10 事業と経営
11 相続・事業承継の最新の動向

私OSAが一番苦しんだ科目。相続関連の問題は確実に解答させたい。


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問51 贈与と法律 問52 相続と法律 問53 相続と法律 問54 相続と税金 問55 相続の申告と税金 問56 事業と経営 問57 不動産の評価 問58 相続と税金 問59 事業承継 問60 相続時精算課税


次は実技問題対策



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